El tablero de control (dashboard) es una herramienta clave para el monitoreo del negocio, pero al intentar incluir todas las métricas disponibles se corre el riesgo de sobrecargarlo y que pierda efectividad.

Menos información a veces es más cuando se busca visibilidad clara.

Al diseñar el tablero en Klipfolio es importante considerar su objetivo principal y incluir sólo las métricas más relevantes para ese fin. Por ejemplo, para dar seguimiento general al negocio recomendamos entre 6 a 8 métricas clave como ventas, ganancias, inventario, entre otras. Para el monitoreo de un equipo específico 8 a 10 métricas pueden ser apropiadas centradas en su área.

No es necesario incluir datos exactos, a veces indicadores como barras de progreso o semáforos son suficientes. Sólo se requiere información detallada cuando una métrica está fuera de parametro e implica riesgo, similar a las luces de advertencia en un tablero vehicular.

Antes de agregar elementos al tablero es aconsejable definir objetivos de negocio e indicadores clave de desempeño. Luego priorizar sólo aquellas métricas directamente vinculadas. Un tablero sobrecargado dificulta la toma de decisiones eficiente.

Algunas de las métricas más comúnmente consideradas relevantes para incluir en un tablero de control son:

• Ventas e ingresos: métricas como ventas totales, ventas por producto/servicio, ventas por canal, ingresos totales, margen de ganancias, entre otros. Permite evaluar el desempeño comercial.
• Clientes: métricas como cantidad de clientes, nuevos clientes, tasa de retención de clientes, ventas por cliente, clientes activos/inactivos. Ayuda a conocer el comportamiento de la base de clientes.

• Stock/Inventario: métricas como stock actual vs mínimo/máximo permitido, stock por producto/línea, ítems en espera de reposición, niveles de stock objetivo. Relevante para cadenas de abastecimiento.
• Producción: métricas como unidades producidas totales/día, tiempo de producción vs planificado, calidad de producción, índice de desperdicios o fallas. Útil para industrias manufactureras.
• Recursos humanos: métricas como cantidad de colaboradores, rotación de personal, horas extras, licencias médicas, capacitación. Sirve para evaluar el clima laboral.
• Finanzas: métricas como flujo de caja, endeudamiento, ratios financieros (rentabilidad, liquidez, apalancamiento). Fundamental para análisis financiero.

La selección dependerá del tipo de negocio, pero lo ideal es enfocarse en las métricas más representativas del desempeño y resultados.

He aquí algunoscriterios a considerar en la selección de las métricas clave a incluir en el tablero de control (dashboard):

• Las métricas deben medir factores significativos para el éxito del negocio y los objetivos estratégicos. Es importante definir previamente cuáles son.
• Se deben monitorear pocos indicadores, como máximo 6-10 por tablero. Demasiados elementos podrían resultar redundantes o de difícil lectura.
• Conviene preferir métricas cuantitativas por sobre las cualitativas, que requerirían evaluaciones subjetivas. Siempre se deben respaldar los datos.
• Es importante que las métricas se actualicen en tiempo real o cercano, para permitir intervenciones oportunas.
• Hay que considerar tanto indicadores de desempeño pasado, para análisis, como métricas predictivas para anticipar tendencias futuras.
• Las métricas se deben segmentar, cuando sea posible, por áreas de negocio, productos, canales, equipos de trabajo.
• Es aconsejable fijar umbrales de alerta para cada indicador, a fin de identificar pronto cualquier desviación de las metas.
• Finalmente, el tablero se debe actualizar periódicamente, sustituyendo métricas ya no relevantes por otras que mejoren el monitoreo.

Si usted necesita ayuda para diseñar su tablero de control o dashboard en Klipfolio u optimizar métricas, nuestros expertos pueden brindar recomendaciones basadas en casos exitosos de otras empresas. No dudes en contactarnos, estamos para apoyar el éxito de tu negocio.

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Jorge Aldrovandi, director de Babel-Team escribió este artículo con base en el excelente video-tutorial producido por Klipfolio.

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